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20亿元新增险资助力广州基建发展!险资入粤加速流向产业园、地铁、清洁能源等领域

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20亿元新增险资助力广州基建发展!险资入粤加速流向产业园、地铁、清洁能源等领域

发布日期:2024-06-08 11:22    点击次数:134

险资入粤再加速。国家金融监督管理总局广东监管局公布的数据显示,2023年保险资金投资广东余额超2.3万亿元,比“十三五”末(即2020年)增长超一倍,投资规模居全国各省市前列。

2024年以来,保险投资在广东亦有新动作。3月20日,南方财经全媒体记者从中国太平洋人寿保险股份有限公司(简称“太保寿险”)的一则公告获悉,太保寿险于3月6日投资太平洋资产管理有限公司(简称“太保资产”)发行的太平洋—广州地铁芳白城际股权投资计划(绿色),投资金额20亿元。

南方财经全媒体记者注意到,最近几年来,股权投资正成为大型险资支持实体经济和新兴产业发展的重要渠道。

中国保险资产管理业协会的数据显示,2023年保险资产管理机构登记股权投资计划21项,登记规模661.85亿元,登记总金额同比增长14.68%。从登记的股权投资计划的投向来看,主要涉及商业综合体、产业园、地铁、清洁能源等领域。

业界认为,险资持续加码股权投资,一方面是出于积极响应政策要求支持实体经济的考量;另一方面与股权投资的特性密不可分,股权投资的跨周期性可以为险资应对短期经济周期波动提供助力,长期性又与险资相对较长的负债期限完美匹配。

太保寿险出资20亿参与股权投资计划

中国太保在广东的股权投资力度正在加大。

南方财经全媒体记者从近日披露的公告获悉,此前,中国太保子公司太保寿险投资太保资产发行的太平洋—广州地铁芳白城际股权投资计划(绿色),投资金额20亿元。根据公告,该股权投资计划募集资金投向广州绿色一号基础设施股权投资合伙企业,履行期限为16+2年,其中投资期11年,退出期5年,延长期2年。

据了解,该股权投资计划已于2023年12月25日,在中国保险资产管理业协会完成登记。南方财经全媒体记者查询国家企业信用信息公示系统获悉,广州绿色一号基础设施股权投资合伙企业(有限合伙)成立于2021年07月26日,持有广州芳白城际轨道交通有限公司30%的股权。

去年9月21日,太保资产成为广州绿色一号基础设施股权投资合伙企业(有限合伙)合伙人之一。其他三家合伙人为广州产投私募基金管理有限公司、广州绿色基础设施产业投资基金管理有限公司、广州绿色基础设施产业投资基金合伙企业(有限合伙)。

太保资产总经理余荣权曾表示,太保资产另类投资重点是坚持服务实体经济和国家重大战略导向,加大新业务、新资产、新品种开发力度,精准对接新型基础设施建设、新型城镇化建设等方面的融资需求,为清洁技术等领域提供资金支持。

除太保寿险外,南方财经全媒体记者注意到,今年2月,平安人寿也发布公告,收购鹤山合能、维龙蓬江等公司100%股权,以达到100%持有位于江门鹤山、江门蓬江的两个稳定运营的物流园区资产的目的。相关投资项目已完成平安人寿内部审批并已签署股权收购协议等交易文件。

事实上,2023年以来,险资正逐步加码股权投资。数据显示,2023年保险资产管理机构登记股权投资计划21项,登记规模661.85亿元,登记总金额同比增长14.68%。从登记的股权投资计划的投向来看,主要涉及商业综合体、产业园、地铁、清洁能源等领域。值得注意的是,太平洋—广州地铁芳白城际股权投资计划是唯一一项被加以“绿色”后缀的股权投资计划。

华宝证券在一份研报中认为,险资持续加码股权投资的高涨情绪,一方面是出于积极响应政策要求支持实体经济的考量;另一方面与股权投资的特性密不可分,股权投资的跨周期性可以为险资应对短期经济周期波动提供助力,长期性又与险资相对较长的负债期限完美匹配。

私募基金加速落地大湾区

除股权投资外,险资也通过私募基金等形式对接大湾区的实体经济,加大对基础设施领域和重大民生工程的投资力度。

早在2023年2月,中国太保与中金公司代表签署了大湾区绿碳科技基金合作意向协议,基金目标规模100亿元,首期30亿元,聚焦绿色能源、绿色交通、绿色城市、绿色制造等方向,为大湾区的绿色转型注入源头活水。

2023年9月,由中国人寿、华夏人寿、中银三星人寿、国寿财险等险企出资的广州鑫成二期产业投资基金合伙企业(有限合伙)也宣告成立,总规模约为55亿元,其中中国人寿出资31.6亿元,国寿财险出资6.3亿元,国寿金石资产管理有限公司(以下简称“国寿金石”)作为合伙企业的管理人。

据了解,该基金主要投资于中国境内具有良好现金流回报的普惠金融领域权益类资产,主要包括在银行间市场、交易所等公开市场发行的以小微企业融资和零售类贷款为基础资产的证券化或类证券化的权益层资产。根据公告,基金存续期7+1年(其中投资期4年,退出期3年,经投资顾问委员会同意,可延长一年)。

清华大学五道口金融学院中国保险与养老金研究中心研究负责人朱俊生对南方财经全媒体记者表示,通过股权、债权、私募基金等形式,险资可以直接对接实体经济,加大对基础设施领域和重大民生工程的投资力度,更好支持大湾区经济高质量发展。

不过,受制于体制、机制与投资能力等约束,保险资金也存在“长钱短用”的问题,长期优势没有显著发挥。朱俊生认为,“特别是大型保险资管机构以国有为主,对承担风险的经济激励和责任不匹配,造成了保险机构通过期限溢价、非流动性溢价和信用下沉等方式追求更高投资收益的动力不足。”

朱俊生建议,要适当提高风险容忍度,拉长考核期限,优化绩效考核体制,完善对承担风险的经济激励和责任匹配机制,倡导长期投资理念,提升投资能力,提高投资回报。



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